Shadow Presence Check

당신 제품은 이미
그 나라에서 팔리고 있습니다.

좋은 제품은 정식 수출보다 먼저 도착합니다. 구매대행·핸드캐리·직배송으로요. 누가, 얼마에, 어떤 경로로 팔고 있는지 먼저 확인하고 진출을 결정하세요.

평균 탐지 리스팅

168%

한국가 대비 중앙값

4분 12초

평균 리포트 생성

URL

지원 · 스마트스토어 · 카페24 · 쿠팡 · 자사몰 문서 · 제품 설명서 PDF / 이미지

Market Fit Report · Vietnam

세라마이드 리페어 세럼 30ml
베트남 시장 진단

브랜드 라온뷰티 RAON 관측일 2026-08-15 채널 Shopee VN · TikTok Shop VN 신뢰도 B (추정 포함)

PART 1제품 진단 무료

CONCEPT: 손상 장벽 회복에 집중한 고농도 세라마이드 세럼. 저자극·무향 포지션
USP: 세라마이드 NP 5% · 판테놀 복합 · 임상 보습 지속 12시간
강점: 성분 농도 표기가 구체적, 리뷰의 '자극 없음' 언급 비율 높음(38%)
약점: 용량 대비 단가 상위 30%, 패키지 인지 요소 약함, 영문 성분표 미비
소구 타깃: 20대 후반~30대 중반 · 민감성/장벽손상 · 성분 검색형 소비자
한국 판매가: 28,000원 (정가 34,000원 · 상시 할인 18%)

PART 2현지 유통 현황 비공식 유통 탐지

탐지 리스팅

7건

셀러 5명 · 3개월 전 3건

가격 중앙값

171%

한국 소비자가 대비

추정 월 판매

320개

최초 관측 2025-11

가격 사다리 — 한국 소비자가 기준단위 %

한국 28,000원

정상 진입 밴드 145–167%

100%140%180%220%

정상 진입 밴드는 FOB 기준가에 국제물류·통관·수입부가세·마켓플레이스 수수료·유통 마진을 반영해 산출한 이론 소비자가 구간입니다. 밴드 아래는 손실 판매, 밴드 위는 과도한 마크업을 뜻합니다.

판매자	채널	형태	판매가	한국가 대비	확신도	구분

가격 메리트가 크지 않은데도 9개월째 지속 유통 중

차익거래 유인(DRI +11%)이 낮은데도 셀러가 3명 → 5명으로 늘었습니다. 싸서 팔리는 것이 아니라 브랜드 자체 수요로 팔리고 있다는 신호입니다. 카테고리 통계로는 보이지 않는 종류의 근거입니다.

위조 의심 3건은 별도 집계되며 수요 지표(SDI·DRI)에서 제외했습니다. 원가 구조가 달라 가격 해석을 왜곡합니다. 정식 진출 전 상표 대응이 선행되어야 합니다.

PART 3–8

Market Interest

급증

Landed Cost

₫812K

예상 마진

34%

경쟁 상품 8종 상세 비교, 관세·부가세·수수료 반영 실질 마진, 규제 요건과 예상 진입 기간, 진출 판정과 근거 산식이 포함됩니다.

잠김

PART 3–8 상세 리포트

시장 관심도 · 경쟁 분석 · 실질 마진 · 규제 요건 · 진출 판정

보유 쿠폰 3장 — 쿠폰으로 열 수 있습니다

PART 3시장 관심도

지표	추세	신뢰도
검색 관심	급증	B · 상대지수
TikTok 콘텐츠	급증	A
크리에이터 언급	증가	C · 노이즈
리뷰 증가 속도	증가	A · 실측
카테고리 신규 진입	유지	B

검색 관심은 상대지수(0–100)이며 검색량 절대치가 아닙니다. 절대 증가율로 환산하지 않습니다.

판매 낮음

판매 높음

관심
높음

초기 성장시장

관심이 판매를 앞섬. 선점 구간

Hot Market

경쟁 밀도 높음

관심
낮음

Low Priority

수요 창출부터 필요

성숙시장

가격 경쟁 국면

카테고리 관심은 아직 초기인데 귀사 제품만 비공식 유통이 활발합니다. 카테고리 성장에 올라탄 것이 아니라 브랜드 고유 수요가 먼저 생긴 경우로 해석됩니다.

PART 4경쟁 분석

구분	제품	브랜드	판매가	월 판매	평점
직접경쟁	Ceramide Barrier Ampoule	Anua	₫845,000	1,240	4.8
직접경쟁	Relief Serum 40ml	Beauty of Joseon	₫790,000	2,180	4.9
직접경쟁	Cera-Repair Concentrate	Dr.Melaxin	₫912,000	640	4.6
유사	Panthenol Soothing Serum	SKIN1004	₫620,000	3,050	4.7
유사	Barrier Repair Essence	Roundlab	₫704,000	1,470	4.7
대체재	Cica Calming Gel	현지 브랜드 Cocoon	₫298,000	5,900	4.5

직접경쟁 3종의 가격대는 ₫790K–912K로 좁게 형성되어 있습니다. 귀사 제품의 현재 비공식 판매가 중앙값(₫890K)은 이 구간 안에 있어, 정식 진출 시 가격 재교육 비용이 낮습니다.

PART 5진입 경제성 Landed Cost

FOB 출고가	₩12,600	₫234,000
국제물류 · 통관	+₩1,850	₫34,400
수입관세 (한-베 FTA 0%)	+₩0	₫0
수입 부가세 10%	+₩1,445	₫26,800
화장품 공표 · 등록 상각	+₩620	₫11,500
마켓플레이스 수수료 (Shopee 9.5%)	+₩4,560	₫84,700
현지 유통 마진 25%	+₩12,000	₫222,900
이론 소비자가	₩43,750	₫812,600

이론가 / 한국가

156%

정상 진입 밴드 내

현재 시장가 중앙값

171%

이론가 대비 +9.6%

예상 브랜드 마진

34%

₫812K 기준

현재 비공식 셀러들은 이론 소비자가보다 약 10% 높게 팔고 있습니다. 정식 진출 시 이론가에 맞추면 자연스럽게 가격 우위가 생기며, 병행 유입 유인도 함께 줄어듭니다.

PART 6규제 요건

제도: 화장품 공표(Công bố mỹ phẩm) — 보건부 의약품관리국
필요 서류: CFS(자유판매증명) · GMP · 성분표 · 위임장 영사확인
현지 책임자: 베트남 법인 또는 현지 등록 대행사 필요
예상 기간: 2–4개월 (서류 준비 포함 시 3–5개월)
예상 비용: 제품당 180–320만원 (대행 포함)
주의: 미백·주름 등 기능성 표현 사용 시 심사 기간 연장

출처 · KOTRA 호치민무역관 「베트남 화장품 인허가 가이드」 · 공공누리 제1유형 · 게시 2026-03 · 색인 2026-08-15

PART 7–8진출 판정

TEST — 소량 테스트 후 정식 진출

판정 산식 (사전 공개)
SDI 상위 18% ≥ 기준 25% · 통과
DRI +11% < 임계 25% · 통과 (차익거래 아닌 브랜드 수요)
직접경쟁 3종 · 밀도 '중' · 통과
규제 리드타임 2–4개월 ≤ 기준 6개월 · 통과
Landed Cost 마진 34% ≥ 기준 30% · 통과

자본 여력 있음 · 선점 목표

NOW — 즉시 진출 준비

공표 착수 + 현지 총판 협의 병행

자본 제한적 · 검증 우선

TEST — 소량 테스트

TikTok Shop 크로스보더로 3개월 검증

진출 우선순위는 시장 매력도보다 브랜드의 자본·마진·물류 역량이 결정합니다. 단일 점수를 제시하지 않고 조건별 판정을 제공하는 이유입니다.

다음 이 리포트는 2026-08-15 스냅샷입니다

3개월 전 이 제품의 베트남 리스팅은 3건이었습니다. 오늘은 7건입니다.

셀러가 늘고 가격이 흩어지기 시작하면, 정식 진출 시점의 가격 정책을 세울 기준선 자체가 사라집니다. 매일 관측해 판매자·판매형태·가격 추이를 기록해 두는 편이 좋습니다.

Scenario 02 · Monitoring Subscription

리포트는 하루치 사진입니다.
가격은 매일 움직입니다.

추적할 상품과 브랜드를 등록해 두면 매일 관측합니다. 판매자가 몇 명인지, 공식인지 병행인지, 얼마에 팔고 있는지 — 변한 것만 알려드립니다.

01판매자

신규 셀러 등장, 이탈, 누적 판매량 변화를 추적합니다. 처음 보는 셀러가 나타나면 그날 알려드립니다.

02판매 형태

공식 · 총판 · 병행 · 구매대행 · 위조의심. 분류는 한 번만 하시면 이후 자동 적용됩니다.

03가격

정가 · 할인가 · 실구매가를 분리해 기록합니다. 등록하신 최저 판매가 아래로 내려가면 즉시 알림.

왜 자사 제품을 봐야 하는가

병행 셀러 한 명의 30% 할인은 그 한 건의 손실로 끝나지 않습니다. 현지 최저가가 무너지면 정식 유통사와의 다음 단가 협상에서 그대로 되돌아옵니다.

	경쟁사 가격 추적	자사 가격 감시
성격	알면 좋은 정보	안 보면 매출이 샘
담당	불명확	해외영업 KPI
주기	분기	매일
안 보면	불편	사고 발생

유통질서 관리 도입 사례

40–60%

비공식 유통 모니터링 체계 구축 후 그레이마켓 유통량 감소 폭. 온라인 최저가 방어에 성공한 국내 소비재 기업 사례.

받아보는 방식

일간 위반만

가격정책 이탈과 미승인 셀러 등장만 즉시 알림. 같은 위반이 계속되면 다시 보내지 않습니다.

주간 변화 요약

셀러 증감, 가격 분포 이동, 경쟁 신규 진입을 한 장으로 정리해 드립니다.

월간 추이 리포트

가격 사다리 변화, 유통 구조 변동, 증거 패키지 아카이브를 포함합니다.

추적 상품

브랜드 1개

탐지 셀러

▲ 2 (7일)

정책 위반

▲ 1 (어제)

최저가

₫598K

▼ 12.4% (30일)

최저가 보유

병행 셀러

정식 채널 이탈

오늘의 알림

즉시 2일간 3

08-15 09:12

saigon_kbeauty — 최저 판매가 26.4% 이탈

세라마이드 리페어 세럼 · ₫598,000 (설정 최저 ₫812,000) · 7일 연속 · 미승인 셀러

08-15 06:40

처음 보는 셀러 등장 — hcm_beauty_hub

TikTok Shop VN · 리스팅 2건 · 현지 재고 보유 추정 · 분류 대기

08-14 18:05

국가 간 가격 역전 경보 — DRI +38%

한국 자사몰 8월 프로모션(-32%)으로 베트남 병행 유인이 임계값을 넘었습니다. 프로모션 종료까지 유입 증가 예상

08-14 11:22

정식 채널이 최저가 자리를 잃었습니다

Shopee VN 검색 결과 1페이지 최저가가 공식몰(₫812K) → 병행 셀러(₫598K)로 이동

08-14 09:00

경쟁 신규 진입 — Anua Ceramide Ampoule 2.0

동일 가격대·동일 타깃 · 출시 3일차 리뷰 84건 · 크리에이터 12명 동시 노출

30일 가격 추이 — 세라마이드 리페어 세럼

07-1607-2508-0308-1208-15

병행 셀러의 가격 인하가 7월 말부터 시작되어 18일째 이어지고 있습니다. 같은 기간 공식몰 판매량은 22% 감소했습니다.

판매자 현황

판매자	분류	채널	현재가	30일 변동	추정 판매	상태
raon_official_vn	공식몰	Shopee	₫812,000	0%	180	정상
saigon_kbeauty	미승인	Shopee	₫598,000	▼ 26.4%	240	위반 7일
hanquoc_store	승인 리셀러	Shopee	₫798,000	▼ 1.7%	95	정상
tt_kbeauty_vn	미승인	TikTok	₫742,000	▼ 8.6%	130	주의
hcm_beauty_hub	분류 대기	TikTok	₫880,000	신규	—	신규
my_korea_shop	구매대행	Shopee	₫925,000	▲ 2.1%	40	정상

분류는 셀러 단위로 기억됩니다. 한 번 지정하면 이후 관측에 자동 적용되고, 분류 이력은 유통계약 위반 통보 시 증거로 사용됩니다.

플랜

기본

Monitoring

100,000원 / 월

VAT 별도 · 언제든 해지

브랜드 1개
추적 상품 3–5개
판매자 · 판매형태 · 가격 매일 관측
일간 즉시 알림 + 주간 · 월간 리포트
가격정책(MSRP · 최저가) 등록
증거 패키지 생성

추적 상품 추가 · 1개당 월 10,000원

내 구독 계산

기본 플랜 · 상품 5개 포함 100,000원

추적 상품 추가

0원

총 추적 상품 5개

부가세 10% 10,000원

월 결제 금액 110,000원

첫 관측 리포트는 등록 다음 날 아침에 도착합니다

추적 대상 등록

구분	상품 / 브랜드	시장	최저 판매가
자사	세라마이드 리페어 세럼 30ml	베트남	₫812,000	등록됨
자사	세라마이드 리페어 크림 50ml	베트남	₫940,000	등록됨
자사	판테놀 수딩 토너 200ml	베트남	₫520,000	등록됨
경쟁	Anua Ceramide Barrier Ampoule	베트남	—	등록됨
경쟁	Beauty of Joseon Relief Serum	베트남	—	등록됨

6개째부터 1개당 월 10,000원

당신 제품은 이미그 나라에서 팔리고 있습니다.

세라마이드 리페어 세럼 30ml베트남 시장 진단

리포트는 하루치 사진입니다.가격은 매일 움직입니다.